0202 759199 - 57
Menü

Privatkunden

Private MandantenIndividuelle Finanzberatung ist uns sehr wichtig. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie kennen zu lernen. Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns im Voraus mit den Interessen, Bedürfnissen und Herausforderungen auseinandergesetzt, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation haben. So finden wir gut zueinander.


Unternehmer

Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.

Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.

Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.

Privatanleger

Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Das sind Ihre Ziele und damit unsere Aufgaben in der klassischen Vermögensberatung. Ihre kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele mögen sehr unterschiedlich sein, aber langfristig gesehen ist die häufigste Motivation unserer Mandanten die Finanzierung ihres Ruhestands und damit die Altersvorsorge als auch die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder.

Professionals

Kein festes monatliches Gehalt zu bekommen ist eine der großen Herausforderungen für Professionals wie Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmensberater und andere Freiberufler und Selbstständige.

Auf diese besondere und beruflich individuelle Situation gehen wir bei der Beratung ein, die Einkommensstruktur und die Sicherheit der Einkommensquellen stehen neben Vermögensstruktur, familiärer Situation und Liquiditätsplanung im Fokus der Beratung.

Ziel ist es, das private Vermögen so zu gestalten, dass es einen Ausgleich zu den Schwankungen im betrieblichen Vermögen und Einkommen bieten kann.

Immobilieninvestoren

Wenn man sein Vermögen primär in Immobilien angelegt hat, ist das gut, aber das könnte auch zu unbeabsichtigten Folgen und Fallstricken führen. Was würde zum Beispiel ein deutlicher Anstieg der Zinsen für die finanzielle Gesamtsituation des Investors bedeuten?

Aus diesem Grund ist eine gemeinsame Risikoanalyse der erste Schritt in unserer Zusammenarbeit und zudem die Basis für einen sinnvollen Ausgleich zu Ihrer konzentrierten Vermögensstruktur.

Familien

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Finanzplanung für vermögende Familien systematisch und generationsübergreifend abgestimmt und gesteuert werden sollte. Wenn nicht nur die finanziellen Kriterien stimmen, sondern auch eine gemeinsame Kultur im Umgang mit Vermögen gelebt wird, dann werden Unsicherheiten vermieden und der Zusammenhalt in der Familie gestärkt.

Gerne begleiten wir auf diesem Weg mit unserer Kompetenz in allen finanziellen Fragestellungen.

Akademiker

Nach dem Studium sollen Wissen und Können nun in der Praxis umgesetzt werden. Das hat natürlich Vorrang, aber dennoch sollten auch die eigenen mittel- und langfristigen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Schon jetzt macht es Sinn, einen fundierten Vermögensplan aufzustellen und ihn Schritt für Schritt umzusetzen.

Wir entwickeln mit Ihnen Ihr individuelles Anlagekonzept, bei dem Sie zusätzlich von Förderungen durch den Staat oder Ihren Arbeitgeber profitieren können.

Freiberufler

Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Wer entsprechend das Finanz-und Vorsorgemanagement an einen Experten seines Vertrauens delegiert, spart Zeit und gewinnt die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand und optimal beraten zu sein.

Wir arbeiten für Sie die relevanten Informationen und damit eine solide Basis für Ihre Entscheidungen aus.

55+

Mitten in den goldenen 50ern ist der richtige Zeitpunkt, Ihre Finanz- und Vermögensplanung sorgfältig zu prüfen. Noch liegt vielleicht ein gutes Jahrzehnt Berufstätigkeit vor Ihnen – Zeit genug, die Finanzierung Ihres Ruhestandes und damit Ihre Altersvorsorge bei Bedarf zu optimieren. Gemeinsam mit Ihnen denken wir auch noch einen Schritt weiter: Schenken oder vererben? Ziel ist, dass Sie Ihren Ruhestand absichern und eine eventuelle Vermögensübertragung möglichst sinnvoll planen. 


Greef Consulting GmbH
Sie wünschen einen Rückruf?
Wünschen Sie einen Termin?
Sie möchten Ihre Daten ändern?
 
 
 
 

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
(* Pflichtfelder)

Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin mit individueller Beratung? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind. 
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

Nachricht (zu ändernde Daten)
nach oben